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Chaque année, les dirigeants des entreprises adhérentes à la Ficam fournissent des données économiques et sociales concernant leurs structures. Ces informations, complétées de données publiées, sont analysées et présentées par la Ficam de manière à dégager les grandes tendances qui caractérisent le secteur.
L’Observatoire Métiers et Marchés de la Ficam, qui réunit des représentants professionnels de chaque métier (fabricants, tournage, postproduction image, postproduction son, etc.) et de chaque marché (cinéma, fiction TV, flux TV, publicité et animation) s’est attaché à réaliser les analyses reportées dans le document.
Chiffre d’affaires des industries techniques et évolution
Pour évaluer le chiffre d’affaires global des industries techniques, seules les entreprises réalisant plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans le domaine de la prestation technique sont ici retenues.
Le chiffre d’affaires de la filière des industries techniques est évalué à 1 327 M€ en 2023, en légère baisse de 1 % par rapport à 2022, se maintenant à un haut niveau historique, mais marquant un coup d’arrêt après deux années de forte croissante. Le chiffre d’affaires des entreprises répondantes (106 adhérents Ficam ayant fourni l’ensemble des informations économiques et sociales) est également légèrement en baisse sur la période (-2 %), se maintenant malgré tout au-delà des 800 M€ de chiffre d’affaires.
Les fortes baisses de chiffre d’affaires constatées au début des années 2010 (2010-2015) correspondent à la mutation technologique opérée au sein des entreprises de la filière lors du passage du photochimique vers le numérique puis à une période révélatrice d’un marché en restructuration. Le chiffre d’affaires des Industries techniques connaît une reprise en 2016 dans une contexte économique favorable avec la mise en place des dispositifs réformés des crédits d’impôts cinéma et audiovisuel. Ephémère embellie puisque, depuis 2016, ce chiffre d’affaires est de nouveau en baisse (budgets en contraction permanente et forte concurrence sur certains marchés), pour atteindre son plus bas niveau en 2020 dans le cadre d’une crise sanitaire sans précédent. La reprise rapide des activités ainsi que le report d’un certain nombre de prestations sur l’année 2021 ont généré des taux de croissance de chiffre d’affaires inédits entre 2020 et 2022, permettant au secteur d’atteindre un niveau d’activité historiquement élevé grâce, en particulier, à de nombreux projets venant de l’international (impact de la révision du crédit d’impôt international de 2020). L’année 2023 marque un coup d’arrêt après deux années de forte croissance, même si l’activité demeure soutenue ; les mouvements sociaux en France (grève des techniciens de l’audiovisuel en fin d’année) et aux Etats-Unis (grève des scénaristes et des acteurs et actrices) ont largement impacté la filière, avec des effets courts et moyens termes sur les entreprises.
Chiffre d’affaires selon les activités
Métiers du tournage
Les métiers du tournage voient leur chiffre d’affaires augmenter de 4 % entre 2022 et 2023 pour atteindre leur plus haut niveau historique. Ce chiffre d’affaires est en progression constante depuis l’après crise sanitaire. L’amélioration du crédit d’impôt international en juin 2020 avec un taux porté à 40% pour l’ensemble des dépenses (y compris de tournage) pour les films à forts effets visuels a eu un impact fort sur le chiffre d’affaires des prestataires de tournage en 2021 et 2022. En 2023, s’est surtout la production nationale qui s’est démarquée avec une forte activité sur le territoire.
Le tournage en vidéo mobile (-4 %) est en recul pour la deuxième année consécutive après une année 2021 exceptionnelle portée notamment par le rattrapage de deux grandes compétitions sportives initialement prévues en 2020 : l’Euro foot et des JO de Tokyo.
Les métiers du tournage contribuent à hauteur de 42,8 % du chiffre d’affaires total des prestataires en 2023, contre 40,4 % en 2022 et 47,6 % en 2021.
Postproduction image
La postproduction image génère 18,3 % du chiffre d’affaires total en 2023 contre 21,4 % en 2022 et 19,9 % en 2021. Cette activité marque le pas après une année 2022 ayant atteint son plus haut niveau historique.
Les laboratoires sont en augmentation de 8 % entre 2022 et 2023 mais ne contribuent plus qu’à hauteur de 1 % au chiffre d’affaires total des prestataires techniques, contre 14 % en 2009. [...]
Les investissements des industries techniques
Les investissements des prestataires techniques baissent de 6,8 % entre 2022 et 2023 et la part des investissements dans le chiffre d’affaires est mesurée à 9,7 %. Malgré un recul en 2023, les investissements restent à un haut niveau face à la nécessaire adaptation des outils de travail au sein des entreprises, suite aux dernières évolutions technologiques et environnementales, à l’augmentation du nombre de commandes et aux normes exigées par les plateformes.
Chaque entreprise investit en moyenne 734 474 € en 2023 contre 787 735 € en 2022.
Un quasi doublement des investissements est constaté sur les entreprises dont le chiffre d’affaires est situé entre 5 et 10 M€, pour atteindre un niveau historique sur cette tranche. Par ailleurs, les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 20 M€ restent celles qui investissent le plus : elles représentent 40,3 % des investissements en 2023 (contre 51,3 % en 2022). [...]
L’emploi
En 2023, 42,4 % des sociétés emploient entre 1 et 9 salariés permanents (contre 45,2 % en 2022).
Toutefois, leur taille moyenne est supérieure à celle de l’ensemble des entreprises nationales. En effet, les statistiques relatives à l’ensemble du secteur de l’industrie, du commerce et des services en France indiquent que 86,5 % des sociétés ayant des salariés emploient entre 1 et 9 salariés (source INSEE au 1er janvier 2015, hors entreprises agricoles et financières).
Les plus grandes entreprises (plus de 100 salariés) représentent 6,6 % des adhérents de la Ficam depuis trois ans.
- Lire le bilan dans son entier sur le site Internet de la Ficam.
